📚 商标档案使用说明
一户一档 · 智能归档 · 全生命周期管理
1功能定位与核心理念
商标档案是客户商标资产的"一户一档"管理中心，以客户主体为根，下挂商标资产，每个商标有完整的生命周期、文件档案和风险预警。
2新建客户档案
步骤1：点击左侧「➕ 新建客户」按钮
步骤2：填写客户信息——客户名称、主体类型（企业/个人）、联系人、电话、地址、统一社会信用代码
步骤3：点击保存，客户出现在左侧列表
💡 提示：客户名称是智能归档的关键，上传文件时会根据文件名中的客户名自动匹配到对应客户。
3添加与管理商标
步骤1：选中一个客户，点击右侧「➕ 添加商标」
步骤2：填写商标信息——商标名称、注册号、类别、法律状态、申请日、注册日、专用权至、核定商品
步骤3：保存后，商标卡片显示在客户详情中
点击商标卡片可展开详情，查看：
- 商标基本信息（注册号、类别、状态、期限）
- 业务档案（已办理的业务类型标签）
- 文件列表（按业务类型分组）
- 到期提醒（自动计算续展时间）
4批量导入台账（CSV）
如果已有Excel台账，可以批量导入，无需逐个新建。
步骤1：点击左侧「📊 导入台账」按钮
步骤2：点击「下载模板」获取CSV模板
步骤3：按模板格式填写数据（客户名、商标名、注册号、类别、状态、申请日、注册日、专用权至、核定商品）
步骤4：上传CSV文件，系统自动预览并按客户名分组
步骤5：确认无误后点击导入，同注册号自动去重
💡 提示：相同客户名的商标会自动归到同一个客户下；注册号相同的商标会自动更新而非重复创建。
5智能归档（上传文件自动建档）
客户电脑里的文件通常命名不规范、类型混杂。智能归档可以自动识别文件名，提取客户名、商标名、类别、业务类型，自动建档归档。
步骤1：点击左侧「🤖 智能归档」按钮
步骤2：选择文件、整个文件夹，或直接拖拽到上传区
步骤3：系统自动识别每个文件的：客户名（文件名主体）、类别（如"5类"、"第3类"）、业务类型（续展/转让/变更/异议等关键词）、文件类型（委托书/合同/证书/身份证等）
步骤4：预览识别结果，可手动修改不准确的字段
步骤5：确认后自动建客户、建商标、归档文件
💡 提示：文件名越规范识别越准。建议文件名格式：客户名_商标名_类别_业务类型，例如"吉源臻纪_化妆品_3类_续展委托书.pdf"。
6业务类型分类器
对标商标局官方分类，共38种业务类型，分10个组，方便手动选档和智能归档统一类型名称。
步骤1：打开商标详情，找到「业务档案」区域
步骤2：点击「📋 管理业务类型」
步骤3：左侧选择分组（注册申请/异议/变更/续展/转让/许可备案/质权登记/注销撤销/补发证明/其他）
步骤4：右侧勾选具体业务类型，支持顶部搜索快速筛选
步骤5：确认后，已选类型显示为标签，可单独删除
7文件管理与状态跟踪
每个商标下的文件按业务类型分组，跟踪文件状态：
- 待盖章：已生成文件，等待客户盖章回传
- 已回传：客户已盖章回传，待提交
- 已提交：已提交商标局
上传文件：在商标详情的文件区域，选择业务类型后上传
修改状态：点击文件的状态标签可切换状态
添加备注：每个文件可添加备注说明
8商标监控（续展/变更/异议预警）
商标监控是私库监控，只监控档案里客户的商标，管续展、变更、异议。与"风险监控"（全商标库公网监测）功能不同。
步骤1：导航栏「商标档案 ▾」→「商标监控」
步骤2：点击「➕ 从档案添加」，勾选要监控的商标
步骤3：点击「🔄 立即检测」，系统自动计算预警
预警规则：
- 🔄 续展预警：专用权到期前12个月自动提醒
- 📝 变更预警：注册满3年提示检测申请人名称/地址变更
- ⚖️ 异议预警：预留接口，未来对接近似商标自动监控
一键处理：点击预警的「生成续展/变更/异议文件」，自动跳转到文件生成页并填充商标信息
9档案→文件生成联动
档案中的商标可以一键跳转到文件生成页，自动填充信息，无需重复输入。
方式1：商标详情中点击「业务办理」，选择业务类型（续展/变更/转让/异议/无效/撤三）
方式2：商标监控页点击预警的「生成文件」按钮
跳转后自动填充：商标名称、注册号、类别、申请人名称、联系人、电话、地址。
10常见问题
Q：数据存在哪里？会丢失吗？
A：目前数据存在浏览器本地存储（localStorage），清除浏览器数据会丢失。建议定期导出备份。未来会升级到云端存储。
Q：智能归档识别不准怎么办？
A：上传后会有预览确认环节，可以手动修改每个文件的客户名、商标名、类别、业务类型，确认后才会正式归档。
Q：可以导入整个文件夹吗？
A：可以，智能归档支持选择整个文件夹上传，系统会遍历文件夹内所有文件。
Q：商标监控和风险监控有什么区别？
A：商标监控是私库监控，只监控档案里的商标，管续展/变更/异议；风险监控是公网全商标库监测，覆盖所有商标的全链条风险。
Q：怎么删除客户或商标？
A：客户列表 hover 显示删除按钮；商标详情中有删除商标按钮。删除前请确认，删除后不可恢复。
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